資本形成ソリューションのワンストップショップ
多彩なワークフローツールと機能により、取引の各段階をサポート。アドバイスやディールのオリジネーションからポートフォリオをめぐるリスク分析、最適化、管理まで、取引前、取引中、取引後にわたる価値と運用効率の向上を実現できます。
S&PグローバルとIHSマークイットのエンドツーエンド、フロントからバックオフィスまでの業務をサポートするソリューションにより、取引の各段階に必要な意思決定と管理を強化できます。
多彩なワークフローツールと機能により、取引の各段階をサポート。アドバイスやディールのオリジネーションからポートフォリオをめぐるリスク分析、最適化、管理まで、取引前、取引中、取引後にわたる価値と運用効率の向上を実現できます。
効率性
最高クラスのプロダクトを組み合わせ、エンドツーエンドで新規発行をサポートするソリューションを提供。どの取引ステージにおいても、ディールの全体像を的確に把握できます。
信頼性
弊社はクライアントとのパートナーシップを通じて、100年以上にわたり多様なニーズに応える高品質のソリューションを提供してきました。これまで以上に迅速な行動が求められている変化が激しい市場環境の中で、最大手セルサイド企業の90％以上が、ビジネスニーズをめぐる弊社サポートを信頼しています。
包括的
データ、ニュース、リサーチと最新鋭のテクノロジーを駆使したワークフローや分析ツールの強力な組み合わせにより、新規発行ワークフローの各ステージで新たな価値を提供します。
コネクティッド
ディール・ライフサイクルのあらゆるステージで業務のトランスパレンシー（透明性）を高めることにより、確信ある意思決定を下し、市場における競争力を強化できます。
イノベーション
自動化の推進と革新的なテクノロジーでデジタルトランスフォーメーションを加速。データから当て推量を排除できます。
信頼できるパートナーとの連携により、効率化を図り、重要インサイトを迅速に明らかにします。
多彩なワークフローツールと役立つ機能で取引の各ステップをサポート。アドバイスやディールのオリジネーションからポートフォリオをめぐるリスク分析、最適化、管理まで、取引の前・中・後にわたる価値と運用効率の向上を実現できます。
市場モニタリングとアイデア創出
追跡中の企業や業界に関する信頼性の高いタイムリーな市場データやニュース、プレスリリース、ドキュメント、報告書、イベントをもとに、不可欠なインサイトを入手できます。膨大な定量および定性クライテリアを組み合わせ、詳細な企業情報、取引、株式、アクティビスト・キャンペーン、インサイダー保有、M&Aなど様々なテーマでスクリーニングすることにより重要性の高いターゲットを特定できます。
ディール評価
財務をめぐるあらゆるデータニーズに、単一のプラットフォームで対応。基礎データの情報源にスピーディにアクセスできる監査機能を活用し、包括的な財務データやブローカー予測情報の最新リストを入手できます。高度なスクリーニングツールで類似する取引を特定し、資金調達とM&Aの機会を特定できます。
投資家ターゲティング
M&Aから株式、債券市場まで、弊社のツールは、あらゆる数値データの分析に役立ちます。市場の動向を特定し、正確な情報にもとづく戦略的なアドバイスを作成。財務モデル、ピッチブック、PIBの作成や更新もスムーズかつ効率的に。Microsoft Excel、Word、PowerPointとも自在に連携できる業界トップクラスの統合型プラットフォームです。
価格発見
重要ベンチマークを活用し、与信決定に役立つインサイトを入手。ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー評価を実行し、コーポレートイールドカーブをもとにデットファンディングをめぐる最新の市場価格を把握できます。
実行
ディールの成功は、正確なオーダー・エントリーや厳格な規制遵守、明快な価格発見、公正な配分をはじめ多様な重要ファクターに左右されます。弊社のワークフローツールとアナリティクスがあれば、エクイティ、地方債、債券の一次発行プロセスに関するエンドツーエンドの実行プラットフォームを活用して、金融市場のプロフェッショナルによるディールの実行効率をさらに高められます。
決済
ディールの参加メンバーごとに収益レベルを把握し、最終決済を実行。債券取引の決済は、ブルームバーグとのダイレクトな接続によりシームレスなブッキングを可能にする「Bill and Deliver Module」を使ってスタートできます。
ディールのパフォーマンスとポートフォリオのモニタリング
グローバル規模のファンダメンタルズ・データと信用リスクをめぐる定量測定メソッドを一体化し、単一のアプリケーションに。企業のデフォルト率（PD）をめぐる分析、予測損失／回復を示す指標の確認、デフォルト発生の可能性をモニタリングするアラート機能などをご利用いただけます。
他社にはない幅広いデータ。先端を行くテクノロジーを取り入れた生産性向上ツール。データの裏にあるストーリーを伝えるニュースとリサーチ。企業の強みをさらに高めるあらゆる情報を、単一プラットフォームで提供します。S&P Capital IQ Proプラットフォームでは、データを深く掘り下げ、業界別の豊富なデータとターゲットを詳細に絞り込んだソリューションをお届けしています。
株式の一次発行プロセスをサポートするエンドツーエンドで実行できるプラットフォームにより、金融市場のプロフェッショナルによるディールの実行効率をさらに高めます。弊社独自のEquity Bookbuild（EBB）プラットフォームがあれば、マーケティングからシンジケート・コラボレーション、受注、配分管理、決済後の業務まで、ディール・ライフサイクルのあらゆるステージを管理できます。
エンドツーエンドのオリジネーションを通じて地方債の新規発行プロセスをサポートするプラットフォームと地方債の取引プラットフォームにより、投資銀行、投資家、発行体、アドバイザーのニーズに応えます。ブックビルディング、受注エントリー、入札、実行の各ステージをサポートする多彩なアプリケーションを通じて、効率的なワークフローや包括的なコンテンツ、価格分析に関するデータを提供。あらゆる地方自治体による一次募集をめぐる基本業務をサポートします。
債券市場に向け、オープンで相互運用可能なソリューションを提供。自動化されたリアルタイムのワークフローによる効率化、流動性の促進、債券の一次市場をめぐるリスクの軽減を実現します。オリジネーションからマーケティング、ブックビルディング、配分、決済までサポートします。
