[00:00:00] Diego Castells: Bienvenidos a horizontes de Latinoamérica el primer podcast de SAP market intelligence en castellano dedicado a las temáticas que configuran el futuro de nuestra región. Nuestras conversaciones con especialistas en economía, sostenibilidad, energía, tecnología, inteligencia de datos y comodities nos permitirán adentrarnos en una actualidad que plantea desafios y oportunidades junto a nuestros invitados.

[00:00:23] Repasaremos las tendencias que conforman un entorno dinámico en una región heterogénea pujante. Y abundante en recursos naturales. Soy Diego castells, editor de contenidos en sa p. Global y anfitrión de este podcast. Bienvenidos a nuestro noveno episodio en el que estaremos hablando sobre una de las publicaciones más emblemáticas y populares del grupo de data y research de SMP market intelligence.

[00:00:48] Se trata de la serie anual de rankings de bancos por región y a nivel global que acaba de salir este último mes. Esta serie suele ser de las más leídas y citadas en la industria entre todas las publicaciones de market intelligence y contiene seis rankings por región, América latina, estados unidos, Europa, Asia, oriente medio y áfrica.

[00:01:11] Y una última que es a nivel global. Hoy tenemos de invitado con nosotros a nuestro colega dar ri orden editor de finanzas y en SAP de market intelligence. Que nos va a contar acerca de estos rankings como se arman y por qué son tan reconocidos a nivel mundial. Buen día. Dar gracias por sumarte al podcast.

[00:01:32] Gracias. Es un placer buenísimo. Para empezar, nos podrías contar un poco acerca de la metodología y producción de estos rankings?

[00:01:40] Dar Riorden: Si, claro. Los rankings son compiladas por nuestro equipo de especializado en periodismo de datos cuyos integrantes. Son conocidos en inglés como industria experts o especialistas de industria.

[00:01:53] En este caso de finanzas, este equipo utiliza datos de nuestra plataforma que se llama cap en la enorme cantidad de datos, no solo sobre bancos, sino también sobre empresas de todos los sectores y de todas partes del mundo. Y nuestro equipo recopila datos sobre activos bancarios globales a finales de cada año.

[00:02:15] O sea que los rankings más recientes son con datos al final de los datos de los activos que están en distintas monedas, se convierten a dólares y se ajusten por actividades de MNA pendientes o completadas, de lo cual podemos hablar un poco más adelante. Y bueno, estos a bustes se requieren una búsqueda manual de comunicaciones de los bancos y de documentos regulatorios.

[00:02:45] Y cuando esto se completa, se realizan varias rondas de verificaciones para asegurar la precisión de los datos. Después nuestros equipos de periodistas en Europa, los estados unidos y hacia buscan tendencias en los datos y producen los artículos finales.

[00:03:03] Diego Castells: Y esto que nos contaba de los equipos de periodistas en Europa, sería tu caso.

[00:03:08] No es cierto? Eso es uno de esos periodistas en Europa, eh? Te quería preguntar también que que te parece que es lo que hace que estos ranking se hayan convertido en una referencia para la industria.

[00:03:20] Dar Riorden: Si hemos estado procediendo esos rankings hace más de una década y abarcamos todos los principales mercados globales.

[00:03:29] Y esto significa que hemos observado el desarrollo de la industria bancaria global y identificado las dinámicas cambiantes. Por ejemplo, en nuestras clasificaciones globales de solo había un banco chino entre los cinco primeros del mundo y había tres bancos europeos. Ahora en los cuatro principales bancos eran todo de china y el banco europeo mejor clasificado era HSBC en séptima posición.

[00:04:01] Además, nuestro equipo de periodistas puede añadir contexto a los datos y explicar los cambios que observamos cada año. También. La confiabilidad de los datos es otro. Factor clave. En mi opinión, diferentes bancos en diferentes países utilizan distintos estándares contables y que crear una comparación justa a nivel global no es sencillo.

[00:04:25] Además, los ajustes por MNA requieren mucha mano de obra. Contamos con un equipo de especialistas en periodismo de datos que se asegura de que esto sean datos, lo que puede confiar cada año.

[00:04:38] Diego Castells: Perfecto. Osea que hay mucho proceso de chequeo ir revisión de esa data, eh? Como pueden, mencionaste algo de la de la plataforma capital IQ.

[00:04:48] Como pueden ser utilizados los rankings por usuarios de nuestra plataforma se les puede dar un uso custom

[00:04:55] Dar Riorden: si. Sí. Bueno, pero. Muchos de nuestros usuarios son los bancos de estas listas y les resulta útil ver cómo está creciendo su negocio en comparación con sus rivales. Otros usuarios que prenden servicios a los bancos pueden ver cuáles están subiendo en las clasificaciones y quizás se encuentren en una clase de expansión identificando oportunidades de negocio de esa manera.

[00:05:21] También tenemos usuarios que son inversores en bancos, así que es una herramienta útil para mantenerse informados sobre las tendencias en la industria. Además, vale la pena mencionar que los activos son sólo un indicador. Bastante básico. Los usuarios de pueden crear sus propios rankings bass en las métricas que des sen, por ejemplo, la rentabilidad o crecimiento de

[00:05:47] Diego Castells: préstamos perfecto.

[00:05:49] Y volviendo un poco a los rankings viendo un poco las tendencias que se alguna se mantienen no con respecto al año pasado. Por ejemplo, vemos a los bancos brasileños liderando el ranking de América latina. Y vemos también que los ocho bancos más grandes del mundo se mantuvieron iguales los mismos bancos que con respecto al año pasado, como decías cuatro bancos chinos, un par de bancos estadounidenses por ahí también está leches bici.

[00:06:15] Y también vemos tres bancos brasileños dentro de los 100 más grandes del mundo, donde también están bancos españoles que que juegan un ro muy importante en América latina, no como pueden ser bancos, Santander o banco b. Qué cosas te llamaron a voz la atención de los rankings este año a nivel mundial?

[00:06:36] Dar Riorden: Si, si.

[00:06:37] Bueno, como mencionamos, los cuatro principales bancos en los en las traficaciones globales eran en todos de china. Y de hecho había siete en los primeros 20 y 21 en los primeros 100. Y será interesante ver cómo se desarrolla esto en el próximo año, porque las tensiones comerciales globales podrían representar un riesgo para la economía de china y por lo tanto, para sus bancos.

[00:07:06] Pero el gobierno chino anunció en marzo que inyectaría 500,000 millones de hues en cuatro de los panques más grandes del país para mejorar sus posiciones de capital. El economista Yuki miura de n. La research Institute les comentó a nuestros periodistas que esto resultará en un aumento de sus activos, aunque sus ganancias sean afectadas por las condiciones globales también.

[00:07:33] El impacto de fusiones y adquisiciones es otro punto importante. Por supuesto, los bancos pueden utilizar MNA para aumentar sus activos y subir en los rankings, pero también lo contrario es cierto. Un ejemplo es el banco francés general. Ha vendido varias unidades de negocio, por ejemplo, algunas de sus operaciones en áfrica, y por eso el banco cayó tanto en las clasificaciones globales como en las europeas.

[00:08:02] Sin embargo, su precio de acción sea más que duplicado en el último año y sus ganancias del primer trimestre fueron mucho más fuertes de las que sus rivales franceses. Así que muestra que los activos son solo una parte del panorama al evaluar el rendimiento de un banco y de los bancos brasileños, ellos sufrieron mucho debido a los efectos de la moneda.

[00:08:28] El real brasileño cayó 1% frente al dolor en lo que fue la mayor caída entre los países representados en el top hundred. Así que aunque los tres bancos brasileños en las clasificaciones globales. Que son banco du y banco p crecieron en activos en términos del real. Sus activos cayeron en términos de dólares.

[00:08:56] Y esto resultó en que los tres bancos brasileños se desplomaron significativamente en los rankings mundiales.

[00:09:03] Diego Castells: Entiendo, o sea, que si ese es el tema de las. De la fortaleza o de la depreciación de una her moneda puede también hacer que que que haya movimientos aquí en los rankings y que otras cosas pudiste observar de en los rankings de América latina específicamente.

[00:09:21] Dar Riorden: Si una cosa interesante fue la entrada de grupo financiero Galicia de argentina, esto se dio debido a la compra del negocio de HSBC en argentina, que tenía casi 5,000 millones de dólares en activos en este momento. Y esta fue la única nueva incorporación en a los rankings de este año entre los bancos más grandes de la reg región.

[00:09:44] Hubo poco cambio en en el top ten con los bancos brasileños ocupando. Cinco primeras posiciones literas por ita. Brasil tiene nueve bancos en los primeros 30 seguido de México con siete chile con seis y Colombia con cuarto, un banco que vale la pena observ este año será tip me, que fue el 10º banco más grande de América latina.

[00:10:09] El año pasado en diciembre, se separó oficialmente de su propietario estadounidense City group. Y se está preparando para una oferta pública inicial. Cuando se sucederá, esa oferta dependerá de las condiciones del mercado. Y actualmente estos son tiempos difíciles para la que las empresas salgan a cotizar en las bols de valores debido a tanta incertidumbre.

[00:10:34] Pero usará interesante ver si la estrategia del banco cambia de alguna manera y impacto tiene esto en su crecimiento.

[00:10:43] Diego Castells: Es interesante ver cómo algunos bancos decían concentrarse en determinados mercados como por ejemplo, bueno, esto que comentabas el el HSBC que vendió sus operaciones a Galicia priorizando quizás focalizar sus operaciones en otra región como puede ser Asia o bueno, el caso de City group que ha decidido deshacerse de su banca minorista en México, lo que contaba recién luego de tantos años de presencia allí.

[00:11:09] Por otro lado, vemos bancos que siguen muy comprometidos, no con la región como puede ser el banco Santander o el caso bbb que tienen gran parte de su negocio en mercados como Brasil y México no bbb. Ahora ese banco estaba viendo en el ranking. No está por encima de los demás bancos en México. Es el más grande de México seguido por van norte y bueno, luego también vemos otros bancos internacionales, eh?

[00:11:33] Como los norteamericanos, como SCO bank que está presente. Eh por sus filiales en chile y Perú y y bueno, si te van, que también tiene su presencia en Brasil y lo que ya mencionamos acerca de de su continuidad del negocio de en México para clientes institucionales, no?

[00:11:53] Dar Riorden: Si, si. Y los bancos más grandes siempre están evaluando sus redes globales para considerar.

[00:12:01] No solo su propio desempeño, pero sino también las condiciones del mercado y y la geopolítica. Pero América latina sigue siendo un mercado importante para muchos bancos b a, por ejemplo, genero casi el de sus ingresos en el primer trimestre de México y casi 55 de America latina tiene la mayor cuota del mercado en México.

[00:12:27] Pero la tercera más grande en España ahora está en proceso de intentar comprar su rival español banco de saba para lograr una posición de mercado más cercana a la que tiene en México. Y y para Santander, históricamente en Brasil, ha sido su su mercado más rentable. Aunque el año pasado fue más desafiante, en parte debido a la depreciación del del real.

[00:12:54] El mes pasado, el banco vendió su negocio en Bolonia, que ha dicho que podría usar parte del dinero para adquisiciones. Así que quizá su global evolucione nuevamente, eh? Para los dos bancos sus opera. Sus operaciones en America latina les han proporcionado diversidad geográfica. Y y eso han ayudado al grupo cuando otros mercados enfrentaban condiciones más difíciles.

[00:13:20] Diego Castells: Es interesante y eso se ve reflejado, no en estos rankings que venimos, lo cual le venimos hablando. Te quería preguntar también qué otros rankings o qué otras métricas publican en en data y research.

[00:13:33] Dar Riorden: Sí, sí. En unos meses publicaremos rankings de los bancos de mejor rendimiento en los estados unidos hacia Europa.

[00:13:42] Estos rankings convidan una serie de métricas que se relacionen con aspectos como la rentabilidad, la eficiencia. La financiación y el capital y asigna MXN $1 a cada uno y clasifica a los mejores desempeños. Y este es otro buen ejemplo de como la profundidad de datos que tenemos en puede ser utilizada para ofrecer conocimientos únicos a nuestros clientes.

[00:14:10] Además, nuestro los equipos editoriales cubren todas las noticias más importantes de las industrias bancarias en los estados unidos hacia Europa, oriente medio y áfrica. Cubrimos una variedad de temas desde ganancias hasta fusiones y acusaciones como graduación. Todos los temas que importan a los bancos, sus clientes.

[00:14:33] Y sus ingres también colaboramos con diferentes equipos en mp, por ejemplo, especialistas en pronósticos de dividos y elevación de riesgo geo para aumentar la profundidad y el valor

[00:14:49] Diego Castells: de

[00:14:49] Dar Riorden: nuestros artículos.

[00:14:50] Diego Castells: Vos comentabas que estás en el en el equipo de news que cubre Europa y si no me equivoco, también cubren medio oriente y áfrica.

[00:15:01] Es así. Sí, algo más que quieras contar del trabajo que haces o que hacen en el equipo de como deciden que cosas este monitorear o qué métricas publicar

[00:15:15] Dar Riorden: si, pues es un una industria muy grande y somos un equipo bastante. Pequeño. Así que tenemos que pensar mucho en lo que enfocamos, pues uno que en que estamos trabajando ahora sobre el impacto, el cambio de tasas de interés en los bancos europeos ahora está cambiando mucho los pronósticos, las tasas de interés es y tiene impacto muy grande en los bancos europeos.

[00:15:46] Además, tenemos un artículo sobre el el desempeño de los bancos en el este de Europa, que será interesante también. Y vale la pena. Menciona también que tenemos de Daily dos, que es un artículo que publicamos cada día, que tiene todos todas las noticias de todas partes del mundo sobre nuestra industria y que es un un artículo muy muy útil para nuestros clientes.

[00:16:13] Que está una vista de la veneo si. Y eso es por región, es

[00:16:19] Diego Castells: a nivel global,

[00:16:20] Dar Riorden: si es es por región. Y

[00:16:23] Diego Castells: tenemos

[00:16:23] Dar Riorden: una

[00:16:23] Diego Castells: adhesión global también buenísimo. O sea que hay de todo. Bueno, muchas gracias. Dar por haber conversado hoy con nosotros por compartir con el horizonte de Latinoamérica algunas pautas acerca de como se producen estas publicaciones, principalmente la serie de los rankings de bancos por región y a nivel local.

[00:16:42] Esperamos que la charla haya sido de interés. Gracias por sintonizar horizontes de Latinoamérica y no viven suscribirse para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Muchas gracias por sintonizar horizontes de Latinoamérica. No olviden suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios.

[00:16:59] Gracias por escucharnos y hasta la próxima.